叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach,他的作品被唱片公司制作人Swan窃用,并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中,戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人,但当他发现一个新进女歌手Phoenix,能够完美地诠释他的作品,于是他同意制作人的合作要求,然后签下了古怪的血约,立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他,另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱,而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......那怪物的样子让陈源呆了一呆,明明是一副土狗长相,却有小牛的体型,此时正长着大嘴汪汪地向这边冲过来,嘴里的犬齿居然比他的手指还长,那要是咬到人,还不一口就要了人命?