重案组警探POWER陈（陈勋奇）因亲密女友伊莲（张瑞兰饰）牺牲S相，拍摄三J艳清电影而七窍生烟，心痛不己之际与该片的导演（曹查理饰）狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄内心不快，莲因此与POWER陈闹翻。 POWER陈与拍档小鬼（翁慧德饰）侦查一宗军伙交易，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极劣势之时突然实行一招自我心理崔眠，幻觉将金毛虎视作该三J导演，POWER陈在怒气支持下愈战愈勇，卒反败为胜，将金毛虎击倒，金毛虎被拘捕后更答允警方转作污点证人，指证幕后首脑泰国虎（冯克安），泰大怒马上要将金置于死地。于是重金邀聘职业杀手（九面孤）（刘德）出马，原来九精通易容术，能装扮自己变成任何面孔而毫无破绽...这些人都是来问陈源明天是不是要离开这里的，这一点陈源没有隐瞒，所以就听到了这些人又试探着问明天可不可以带上他们。
